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[口罩哥原创研报] 20260715纽约冻结的只是个本就不存在的数据中心存量壳 财经一手课 2026-7-15 17:04
[口罩哥原创研报] 20260714 ABF载板面积良率研报 财经一手课 2026-7-14 17:01
[星球帖子] 20260714先辟个谣是基础操作 财经一手课 2026-7-14 16:58
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[口罩哥原创研报] 20260712地缘冲突锁死三大源头引发全球氦气多年期结构性短缺,定价权正由国际长协向境内现货与真实气源加速切换 财经一手课 2026-7-12 17:46
[口罩哥原创研报] 20260712日元二十年极致空头正沦为燃料,平仓踩踏的核心痛点在港股红利 财经一手课 2026-7-12 16:43
[转载研报] 20260712新LTA显著增强卖方下行保护,但不能完全消除周期风险 财经一手课 2026-7-12 15:55
[口罩哥原创研报] 20260711长鑫借着缺货暴赚九成靠涨价,而不是技术真的追上了海外巨头 财经一手课 2026-7-11 17:33
[转载研报] 20260711微信内测 AI Agent 让商业化路径从概念变为可观测节点 财经一手课 2026-7-11 09:57
[口罩哥原创研报] 20260710存储正从周期商品质变为合同制产能,三大寡头手握切回常规DRAM的筹码,定价权彻底反转。 财经一手课 2026-7-10 14:46
[口罩哥原创研报] 20260710巨额名义资本开支受四大结构性时滞折扣,2026年有效比特供给仅微增约16%。 财经一手课 2026-7-10 14:08
[口罩哥原创研报] 20260710互连形态的“标准之争”是虚,磷化铟(InP)材料供需紧缺导致的量价齐升是实。 财经一手课 2026-7-10 13:59
[转载研报] 20260710马斯克彻底将SpaceX估值叙事向AI转型,用未来数年卫星发射产能全面置换轨道算力空间,极度高昂的早期资本开支彻底扭转了其原有的现金流模型 财经一手课 2026-7-10 08:39
[转载研报] 20260709瑞银大幅上调SK海力士利润预期54%,押注Agent AI爆发导致内存供需结构性失衡 财经一手课 2026-7-9 23:13
[转载研报] 20260709把TAM上调3倍的同一份研报 财经一手课 2026-7-9 21:00
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[转载研报] 20260709三星高达52%的营业利润率证明内存周期重估尚未结束,10%的年终奖计提只是掩盖了底层盈利彻底爆发的结构性真相 财经一手课 2026-7-9 09:46
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