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口罩哥(知识星球研报) 今日: 0|主题: 217|排名: 3 

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[口罩哥原创研报] 20260818真正稀缺的不是资金,而是愿意锁30年久期的资产负债表,资金都宁愿去博弈短信的AI增长了…. 财经一手课 2026-8-18 15:09
[转载研报] 20260818 744B越级终结参数军备,中国模型开始走质量,无惧api价格提升,同理deepseek涨价 财经一手课 2026-8-18 13:58
[星球帖子] 20260817 Agent Update | 8月18日 盘前 财经一手课 2026-8-17 20:49
[口罩哥原创研报] 20260817液冷不是散热升级,而是把稀缺电力放大成21.7%算力。 财经一手课 2026-8-17 14:17
[转载研报] 20260815 940亿保底长协改变游戏规则,闪存被固化为80%毛利的算力税。PT 2250… 财经一手课 2026-8-15 04:08
[转载研报] 20260814 80%毛利兑现周期权,HBF重写估值锚 财经一手课 2026-8-14 18:28
[转载研报] 20260814工荒让算力基建选型权易主,模块化变得越来越重要 财经一手课 2026-8-14 18:27
[转载研报] 20260814全产业链已被AI算力逼入不可逆的产能挤兑。 财经一手课 2026-8-14 11:11
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[口罩哥原创研报] 20260812 NAND基建化 财经一手课 2026-8-12 17:17
[口罩哥原创研报] 20260812燃机是2030年前的交付权是目前美国ai最稀缺asset 财经一手课 2026-8-12 16:50
[口罩哥原创研报] 20260811 Agent负载推CPU/GPU配比至1:1,台积电2027年CPU营收中枢200-250亿美元 财经一手课 2026-8-11 17:25
[星球帖子] 20260810最近状态欠佳,有的时候会很晚才起,但自己的关注方向没有变化 财经一手课 2026-8-10 23:06
[口罩哥原创研报] 20260807存储绝对短缺已越过价格层直接强行改写硬件规格,英伟达等头部云厂被迫砍容量换台数 财经一手课 2026-8-7 15:55
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