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口罩哥（知识星球研报） 今日: 0|主题: 217|排名: 3 
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[转载研报] 20260718 5.8倍PE定价衰退，却非25%ROE现实。 财经一手课 2026-7-18 13:30
[口罩哥原创研报] 20260717开源未降价反推算力需求链重排 财经一手课 2026-7-17 21:37
[转载研报] 20260717 AI还在花钱，但企业开始拆东墙补西墙 财经一手课 2026-7-17 18:26
[转载研报] 20260717 ASML已经不是等客户下单而是客户提前几年排队占机器 财经一手课 2026-7-17 15:56
[转载研报] 20260716 ASML跳涨16%的2026年业绩指引彻底洗牌半导体设备定价锚点 财经一手课 2026-7-16 13:38
[转载研报] 20260715港楼回暖背后，近半数一手新房销售额已被内地资金包揽 财经一手课 2026-7-15 19:11
[口罩哥原创研报] 20260715纽约冻结的只是个本就不存在的数据中心存量壳 财经一手课 2026-7-15 17:04
[口罩哥原创研报] 20260714 ABF载板面积良率研报 财经一手课 2026-7-14 17:01
[星球帖子] 20260714先辟个谣是基础操作 财经一手课 2026-7-14 16:58
[星球帖子] 20260712提示词直接扔给Codex 财经一手课 2026-7-12 19:46
[口罩哥原创研报] 20260712地缘冲突锁死三大源头引发全球氦气多年期结构性短缺，定价权正由国际长协向境内现货与真实气源加速切换 财经一手课 2026-7-12 17:46
[口罩哥原创研报] 20260712日元二十年极致空头正沦为燃料，平仓踩踏的核心痛点在港股红利 财经一手课 2026-7-12 16:43
[转载研报] 20260712新LTA显著增强卖方下行保护，但不能完全消除周期风险 财经一手课 2026-7-12 15:55
[口罩哥原创研报] 20260711长鑫借着缺货暴赚九成靠涨价，而不是技术真的追上了海外巨头 财经一手课 2026-7-11 17:33
[转载研报] 20260711微信内测 AI Agent 让商业化路径从概念变为可观测节点 财经一手课 2026-7-11 09:57
[口罩哥原创研报] 20260710存储正从周期商品质变为合同制产能，三大寡头手握切回常规DRAM的筹码，定价权彻底反转。 财经一手课 2026-7-10 14:46
[口罩哥原创研报] 20260710巨额名义资本开支受四大结构性时滞折扣，2026年有效比特供给仅微增约16%。 财经一手课 2026-7-10 14:08
[口罩哥原创研报] 20260710互连形态的“标准之争”是虚，磷化铟（InP）材料供需紧缺导致的量价齐升是实。 财经一手课 2026-7-10 13:59
[转载研报] 20260710马斯克彻底将SpaceX估值叙事向AI转型，用未来数年卫星发射产能全面置换轨道算力空间，极度高昂的早期资本开支彻底扭转了其原有的现金流模型 财经一手课 2026-7-10 08:39
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